TP FinanzKonzept & VorsorgeManagement GmbH entwickelt gemeinsam mit dem Kunden schlüssige Strategien und Konzepte. Hierzu benötigt man etwas Zeit und Geduld, da die Ergebnisse individuell und flexibel auf die unterschiedlichen Ziele und Lebenssituationen der Kunden abgestimmt werden.

Grundlage hierfür bildet eine sorgfältige Analyse der persönlichen und finanziellen Lebensumstände der Kunden. Dazu zählen die persönlichen Vorstellungen, Ziele und Wünsche der Kunden ebenso wie vorausschauende Bewertungen bestimmter Anlageformen. In ausführlichen Gesprächen ermitteln wir die Interessenslage der Kunden.

Auf Basis der Analyse werden im zweiten Schritt individeuelle Empfehlungen, Strategien und Konzepte erarbeitet und ausführlich mit dem Kunden besprochen. Ziel des Gesprächs ist es, nicht nur das "Wie" der erarbeiteten Strategie zu klären, sondern vor allem das "Warum". Nur, wenn dem Kunden der Sinn hinter den einzelnen Maßnahmen vermittel werden kann, stellt sich für ihn das gute Gefühl ein, alle Informationen für eine optimale, nachhaltige und zukunftssichere Entscheidung zu haben. Ist diese getroffen, dann - und nur dann - beginnt die Realisierung seines Konzepts. Und wird Rat von externen Beratern (Rechtsanwälte oder Steuerberater) benötigt, tragen diese zur Entscheidungsfindung und Umsetzung bei.